中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）聯(lián)合中國金融期貨交易所于2025年9月12日在北京舉辦“金融期貨服務銀行理財專題培訓班”。來自銀行理財公司和保險資管公司的80余名業(yè)務骨干參加培訓。
協(xié)會黨委委員、副秘書長張倩指出，目前我國銀行理財公司產(chǎn)品資產(chǎn)配置以固收類為主，金融期貨是銀行理財公司風險管理的關鍵工具之一，為理財公司應對市場震蕩，優(yōu)化資產(chǎn)組合提供支撐。理財公司從業(yè)人員需要加深對金融期貨的認識，提升金融期貨投資實踐水平和風險管理能力。
中金所機構管理部邢必力以“金融期貨市場運行和服務中長期資金風險管理情況”為主題進行分享，從市場發(fā)展、投資者結(jié)構、制度規(guī)則等維度，梳理我國金融期貨市場的總體情況和基本特征。通過實踐案例，剖析各類中長期資金運用金融期貨進行風險管理，開展期現(xiàn)一體化投資的具體情況。
嘉實基金Smart Beta與指數(shù)投資部投資經(jīng)理王朝以“從期權基礎到備兌策略”為主題進行分享，聚焦期權基礎機制和備兌策略，系統(tǒng)講解期權合約的核心要素，期權策略的分類及場景，深入剖析備兌策略的理論基礎和組合構建，并結(jié)合案例展示備兌策略產(chǎn)品的實踐價值評估。
申萬宏源證券固定收益外匯商品事業(yè)部（FICC事業(yè)部）利率投資團隊負責人梅彬以“國債期貨策略應用”為主題進行分享，介紹利率與國債期貨業(yè)務定位，國債期貨品種特點，結(jié)合案例詳細剖析方向性交易、基差交易、曲線交易、套保交易四類衍生品交易策略及實操。
華泰證券金融創(chuàng)新部結(jié)構化產(chǎn)品負責人張曉強以“金融期貨在創(chuàng)新業(yè)務中的運用”為主題，分享了場外衍生品市場發(fā)展現(xiàn)狀、金融期貨與場外衍生品結(jié)合使用的應用和實踐，包括金融期貨與雪球產(chǎn)品、金融期貨與結(jié)構化產(chǎn)品、金融期貨與指數(shù)增強結(jié)構、金融期貨與大類策略指數(shù)等。
招銀理財投資部投資經(jīng)理王舟以“理財公司金融期貨業(yè)務探索”為主題進行分享，分析理財公司用戶特征及產(chǎn)品特點，對國債期貨在理財業(yè)務中的應用、套期保值、基差交易、中性策略等在理財產(chǎn)品中發(fā)揮的作用進行了深入闡述。
下一步，協(xié)會將繼續(xù)加強理財行業(yè)培訓，促進知識學習，分享案例實踐，凝聚行業(yè)共識，組織行業(yè)交流，錘煉專業(yè)本領，助力理財行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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