根據(jù)《關(guān)于保險(xiǎn)資金投資有關(guān)金融產(chǎn)品的通知》（銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕7號）等監(jiān)管規(guī)定和《保險(xiǎn)資金投資的單一資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人評價(jià)規(guī)則》（中資協(xié)發(fā)〔2022〕59號，以下簡稱《規(guī)則》）等自律規(guī)則，中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）在監(jiān)管部門指導(dǎo)下，組織行業(yè)力量，從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者角度，對保險(xiǎn)資金投資的單一資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人（證券投資基金管理公司、證券公司、證券資產(chǎn)管理公司，以下統(tǒng)稱“管理人”）開展年度評價(jià)。經(jīng)資料收集、專家評審、初評結(jié)果溝通與復(fù)核、評審委員會審核等程序，形成2023年評價(jià)結(jié)果。
本次評價(jià)的指標(biāo)體系分為公司總體情況和險(xiǎn)資管理情況兩部分。公司總體情況評價(jià)由評審專家根據(jù)管理人提供的資料進(jìn)行評分，險(xiǎn)資管理情況評價(jià)由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況對其管理人進(jìn)行評分，兩部分得分加權(quán)匯總后的總分，按照《規(guī)則》和評價(jià)工作方案，經(jīng)評審委員會審核，形成管理人的評價(jià)結(jié)果星級（最高5星，最低1星）。
評價(jià)結(jié)果顯示：5星管理人21家，占比30%；4星管理人40家，占比57%；3星管理人8家，占比11%；2星管理人1家，占比1%。
評價(jià)結(jié)果供保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、管理人參考使用，不作為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者決策依據(jù)，也不得用于管理人同業(yè)競爭。
下一步，協(xié)會將研究各方意見和建議，進(jìn)一步細(xì)化評價(jià)指標(biāo)，完善評價(jià)方法，提升評價(jià)結(jié)果的自律效能。同時，構(gòu)建多元化的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者與管理人溝通平臺，提供更豐富的業(yè)務(wù)交流機(jī)會，引導(dǎo)各方更加重視維護(hù)保險(xiǎn)資金安全，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。
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